SEC 13F 表格
Elevation Point Wealth Partners, LLC 13F 持仓
截至 2026年9月30日 的季度，于 2026年11月5日 向 SEC 申报。 最大持仓：AAPL，占 4.0%
Elevation Point Wealth Partners, LLC
2026年9月30日 按权重划分的组合
AAPL
4.0%
VOO
2.6%
MSFT
2.4%
NVDA
2.3%
GLD
2.1%
BOKF
1.8%
GOOGL
1.7%
AMZN
1.7%
IVV
1.4%
JPM
1.2%
XOM
1.2%
RDVY
1.1%
AVGO
1.1%
SPY
1.0%
- 申报市值
- US$55.23亿
- 持仓证券数
- 1,190
- 申报文件中共 1,206 行
- 前 10 大持仓
- 21.2%
- 占申报 13F 总值
- 自 2026年6月30日 以来的变化
- 新建 166，增持 575，减持 400，清仓 157
本季度最大变动
与截至 2026年6月30日 的季度申报相比的持股数变化。
最大买入
- AAPL APPLE INC+12.6%权重 3.99%
- VOO VANGUARD INDEX FDS+0.8%权重 2.57%
- MSFT MICROSOFT CORP+11.1%权重 2.42%
- NVDA NVIDIA CORPORATION+7.5%权重 2.35%
- GLD SPDR GOLD TR+1.0%权重 2.06%
最大卖出
- BOKF BOK FINL CORP-0.0%权重 1.76%
SPYV SPDR SERIES TRUST-1.4%权重 0.85%
SPYG SPDR SERIES TRUST-0.8%权重 0.74%- GARP ISHARES TR-0.5%权重 0.72%
- QUAL ISHARES TR-19.2%权重 0.65%
主要持仓
按权重列出 1,190 个持仓中最大的 30 个。不含期权行。
| # | 公司 | 权重 | 较上季度变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL APPLE INC | 3.99% | +12.6% |
| 2 | VOO VANGUARD INDEX FDS | 2.57% | +0.8% |
| 3 | MSFT MICROSOFT CORP | 2.42% | +11.1% |
| 4 | NVDA NVIDIA CORPORATION | 2.35% | +7.5% |
| 5 | GLD SPDR GOLD TR | 2.06% | +1.0% |
| 6 | BOKF BOK FINL CORP | 1.76% | -0.0% |
| 7 | GOOGL ALPHABET INC | 1.74% | +4.7% |
| 8 | AMZN AMAZON COM INC | 1.67% | +14.8% |
| 9 | IVV ISHARES TR | 1.40% | +0.2% |
| 10 | JPM JPMORGAN CHASE & CO | 1.21% | +2.5% |
| 11 | XOM EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 1.20% | 新建 |
| 12 | RDVY FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | 1.13% | +58.3% |
| 13 | AVGO BROADCOM INC | 1.06% | +2.8% |
| 14 | SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1.03% | +0.8% |
| 15 |  META META PLATFORMS INC | 0.94% | +7.8% |
| 16 |  LLY ELI LILLY & CO | 0.93% | +6.0% |
| 17 |  BIL SPDR SERIES TRUST | 0.89% | +62.3% |
| 18 | SPYV SPDR SERIES TRUST | 0.85% | -1.4% |
| 19 |  GOOG ALPHABET INC | 0.85% | +7.4% |
| 20 |  TDIV FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | 0.78% | +2,348.3% |
| 21 |  BKLC BNY MELLON ETF TRUST | 0.78% | +7,498.8% |
| 22 |  XLK SELECT SECTOR SPDR TR | 0.77% | +7.0% |
| 23 | SPYG SPDR SERIES TRUST | 0.74% | -0.8% |
| 24 |  MU MICRON TECHNOLOGY INC | 0.74% | +9.3% |
| 25 | GARP ISHARES TR | 0.72% | -0.5% |
| 26 |  ACYN FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 0.72% | +944.3% |
| 27 |  VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS | 0.71% | +7.4% |
| 28 |  HD HOME DEPOT INC | 0.69% | +0.9% |
| 29 |  EMXC ISHARES INC | 0.69% | +4.7% |
| 30 |  IJR ISHARES TR | 0.67% | +6.7% |
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持仓来自 SEC 13F-HR 申报文件，按季度末价格计值。权重为各持仓占申报 13F 总值的比例，并非占机构总资产的比例，也不代表收益表现。
13F 显示季度最后一天的美国上市多头持仓，最晚在 45 天后提交。不包括空头头寸、现金、债券及大部分非美国资产，持仓此后可能已变化。
来源：SEC 13F-HR 申报，文件编号 0001744349-26-000012。
仅供参考，不构成投资建议，也不构成买卖任何证券的推荐。