SEC 13F 表格
Clearstead Advisors, LLC 13F 持仓
截至 2026年9月30日 的季度，于 2026年11月6日 向 SEC 申报。 最大持仓：VOO，占 9.5%
Clearstead Advisors, LLC
2026年9月30日 按权重划分的组合
VOO
9.5%
AAPL
3.2%
IVV
3.0%
MSFT
2.7%
PCAR
2.5%
IWF
2.3%
VO
2.1%
SPDW
1.4%
IDEV
1.4%
VB
1.4%
NVDA
1.4%
VMBS
1.4%
- 申报市值
- US$107.87亿
- 持仓证券数
- 2,164
- 申报文件中共 3,534 行
- 前 10 大持仓
- 29.7%
- 占申报 13F 总值
- 自 2026年6月30日 以来的变化
- 新建 296，增持 1349，减持 1360，清仓 431
本季度最大变动
与截至 2026年6月30日 的季度申报相比的持股数变化。
最大买入
- VOO VANGUARD INDEX FDS+1.2%权重 9.54%
- MSFT MICROSOFT CORP+0.2%权重 2.72%
- PCAR PACCAR INC+0.0%权重 2.49%
- IWF ISHARES TR+0.8%权重 2.29%
- VO VANGUARD INDEX FDS新建权重 2.07%
最大卖出
- AAPL APPLE INC-0.7%权重 3.16%
- IVV ISHARES TR-2.2%权重 3.01%
SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T-0.1%权重 1.45%- NVDA NVIDIA CORPORATION-0.1%权重 1.36%
BGGG BAILLIE GIFFORD ETF TR-23.9%权重 0.86%
主要持仓
按权重列出 2,164 个持仓中最大的 30 个。不含期权行。
| # | 公司 | 权重 | 较上季度变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | VOO VANGUARD INDEX FDS | 9.54% | +1.2% |
| 2 | AAPL APPLE INC | 3.16% | -0.7% |
| 3 | IVV ISHARES TR | 3.01% | -2.2% |
| 4 | MSFT MICROSOFT CORP | 2.72% | +0.2% |
| 5 | PCAR PACCAR INC | 2.49% | +0.0% |
| 6 | IWF ISHARES TR | 2.29% | +0.8% |
| 7 | VO VANGUARD INDEX FDS | 2.07% | 新建 |
| 8 |  AMZN AMAZON COM INC | 1.51% | +3.1% |
| 9 |  VTV VANGUARD INDEX FDS | 1.47% | 新建 |
| 10 | SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1.45% | -0.1% |
| 11 | SPDW SPDR INDEX SHS FDS | 1.42% | +1.4% |
| 12 | IDEV ISHARES TR | 1.40% | +2.2% |
| 13 | VB VANGUARD INDEX FDS | 1.39% | 新建 |
| 14 | NVDA NVIDIA CORPORATION | 1.36% | -0.1% |
| 15 | VMBS VANGUARD SCOTTSDALE FDS | 1.35% | +4.5% |
| 16 |  GOOGL ALPHABET INC | 1.16% | +2.2% |
| 17 |  DFAI DIMENSIONAL ETF TRUST | 1.11% | +1.8% |
| 18 |  MINT PIMCO ETF TR | 1.04% | +572.2% |
| 19 | DIHP DIMENSIONAL ETF TRUST | 1.03% | +8.5% |
| 20 | IEFA ISHARES TR | 1.03% | +4.6% |
| 21 |  VTI VANGUARD INDEX FDS | 1.02% | 新建 |
| 22 |  IXUS ISHARES TR | 0.96% | +3.9% |
| 23 | BGGG BAILLIE GIFFORD ETF TR | 0.86% | -23.9% |
| 24 |  DLN WISDOMTREE TR | 0.85% | +0.0% |
| 25 |  JPM JPMORGAN CHASE & CO | 0.80% | -0.6% |
| 26 |  IWR ISHARES TR | 0.78% | +3.3% |
| 27 |  RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 0.71% | -11.4% |
| 28 |  FNDA SCHWAB STRATEGIC TR | 0.67% | +5.0% |
| 29 | BRKB BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0.67% | +8.6% |
| 30 |  NSC NORFOLK SOUTHN CORP | 0.66% | -0.7% |
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持仓来自 SEC 13F-HR 申报文件，按季度末价格计值。权重为各持仓占申报 13F 总值的比例，并非占机构总资产的比例，也不代表收益表现。
13F 显示季度最后一天的美国上市多头持仓，最晚在 45 天后提交。不包括空头头寸、现金、债券及大部分非美国资产，持仓此后可能已变化。
来源：SEC 13F-HR 申报，文件编号 0000842775-26-000005。
仅供参考，不构成投资建议，也不构成买卖任何证券的推荐。