SEC 양식 13F
Williams Jones Wealth Management, LLC. 13F 보유 종목
Sep 30, 2026 분기말, Nov 5, 2026에 SEC에 제출됨. 최대 보유 종목: AAPL, 비중 8.2%.
Williams Jones Wealth Management, LLC.
Sep 30, 2026 기준 비중별 포트폴리오
AAPL
8.2%
GOOGL
6.0%
MSFT
5.7%
NVDA
5.1%
COST
4.3%
V
4.2%
AMZN
3.1%
ETN
2.6%
AVGO
2.5%
JPM
2.2%
ECL
2.2%
LLY
1.9%
TJX
1.9%
MTD
1.9%
GOOG
1.9%
- 신고 가치
- $8.94B
- 보유 종목
- 518
- 공시 내 565개 행
- 상위 10개 보유 종목
- 43.8%
- 신고된 13F 총액 기준
- Jun 30, 2026 이후 변화
- 신규 22, 추가 매수 115, 일부 매도 255, 전량 매도 45
이번 분기 가장 큰 변화
Jun 30, 2026 분기말 공시와 비교한 보유 주식 수 변화.
가장 큰 매수
- GOOGL ALPHABET INC CAP STK CL A+0.3%비중 5.97%
- MSFT MICROSOFT CORP COM+0.3%비중 5.66%
- NVDA NVIDIA CORP COM+0.2%비중 5.10%
- ETN EATON CORP PLC SHS+1.6%비중 2.59%
- JPM JPMORGAN CHASE & CO COM+4.8%비중 2.22%
가장 큰 매도
- AAPL APPLE INC-4.2%비중 8.17%
- COST COSTCO WHSL CORP NEW COM-1.3%비중 4.27%
- V VISA INC COM CL A-0.8%비중 4.17%
- AMZN AMAZON COM INC COM-0.8%비중 3.08%
- AVGO BROADCOM INC-6.5%비중 2.54%
주요 보유 종목
비중 기준 전체 518개 포지션 중 상위 30개입니다. 옵션 행은 포함되지 않습니다.
| # | 기업 | 비중 | 직전 분기 대비 변화 |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL APPLE INC | 8.17% | -4.2% |
| 2 | GOOGL ALPHABET INC CAP STK CL A | 5.97% | +0.3% |
| 3 | MSFT MICROSOFT CORP COM | 5.66% | +0.3% |
| 4 | NVDA NVIDIA CORP COM | 5.10% | +0.2% |
| 5 | COST COSTCO WHSL CORP NEW COM | 4.27% | -1.3% |
| 6 | V VISA INC COM CL A | 4.17% | -0.8% |
| 7 | AMZN AMAZON COM INC COM | 3.08% | -0.8% |
| 8 | ETN EATON CORP PLC SHS | 2.59% | +1.6% |
| 9 | AVGO BROADCOM INC | 2.54% | -6.5% |
| 10 | JPM JPMORGAN CHASE & CO COM | 2.22% | +4.8% |
| 11 | ECL ECOLAB INC COM | 2.21% | -0.4% |
| 12 | LLY LILLY ELI & CO COM | 1.93% | +26.8% |
| 13 | TJX TJX COS INC NEW COM | 1.91% | +10.2% |
| 14 | MTD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL C | 1.88% | -0.4% |
| 15 | GOOG ALPHABET INC CAP STK CL C | 1.86% | -2.4% |
| 16 |  ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 1.50% | -0.7% |
| 17 |  APH AMPHENOL CORP NEW CL A | 1.50% | +96.0% |
| 18 |  IDXX IDEXX LABS INC COM | 1.48% | -3.2% |
| 19 | BRKB BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL | 1.34% | -2.0% |
| 20 |  IGSB ISHARES SHORT-TERM CORP B | 1.26% | +18.3% |
| 21 |  PWR QUANTA SVCS INC COM | 1.19% | +14.7% |
| 22 |  ORLY O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW CO | 1.15% | -5.1% |
| 23 |  SHW SHERWIN-WILLIAMS CO | 1.11% | -1.2% |
| 24 |  JNJ JOHNSON & JOHNSON COM | 1.09% | -1.3% |
| 25 |  DHR DANAHER CORP DEL COM | 1.08% | +0.6% |
| 26 |  DOV DOVER CORPORATION (Special) | 0.99% | 변동 없음 |
| 27 |  LRCX LAM RESEARCH CORP COM | 0.95% | -6.0% |
| 28 |  CTAS CINTAS CORP COM | 0.91% | +10.7% |
| 29 |  META META PLATFORMS INC | 0.76% | -6.7% |
| 30 |  ATR APTARGROUP INC COM | 0.76% | -2.0% |
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SEC 양식 13F-HR 공시에 보고된 포지션을 분기말 가격으로 평가했습니다. 비중은 운용사 총자산이 아니라 신고된 13F 총액 중 각 포지션의 비율이며, 수익률에 대해서는 아무것도 알려 주지 않습니다.
13F는 분기 마지막 날의 미국 상장 매수 포지션을 보여 주며, 최대 45일 후에 제출됩니다. 공매도 포지션, 현금, 채권, 대부분의 비미국 보유 종목은 포함되지 않으며, 그 이후 포지션이 바뀌었을 수 있습니다.
출처: SEC 양식 13F-HR, 접수번호 0001104659-26-123101.
정보 제공 목적입니다. 어떤 증권에 대해서도 투자 자문이나 매수 또는 매도 추천이 아닙니다.