SEC Form 13F
Valmark Advisers, Inc. の 13F保有銘柄
Sep 30, 2026 終了四半期。Nov 6, 2026 に SEC に提出。 最大の保有銘柄：VEA（9.0%）。
Valmark Advisers, Inc.
Sep 30, 2026 時点の比率別ポートフォリオ
VEA
9.0%
SPYG
6.1%
SPYV
6.0%
SPMD
4.8%
VTIP
3.9%
VOO
3.6%
SPSB
3.5%
SPSM
2.9%
VWO
2.9%
SPTM
2.9%
VGIT
2.2%
REET
1.9%
- 報告された金額
- $9.67B
- 保有銘柄
- 740
- 提出書類の 742 行
- 上位 10 銘柄
- 45.6%
- 報告された 13F 合計に占める割合
- Jun 30, 2026 からの変化
- 新規 64 件、買い増し 406 件、売り減らし 172 件、全株売却 50 件
今四半期の大きな動き
Jun 30, 2026 終了四半期の提出書類と比べた、保有株数の変化。
大きな買い
- VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS+1.9%比率 9.02%
- SPYG SPDR SERIES TRUST+0.8%比率 6.08%
- SPYV SPDR SERIES TRUST+1.8%比率 5.96%
- SPMD SPDR SERIES TRUST+4.6%比率 4.84%
- VTIP VANGUARD MALVERN FDS+4.5%比率 3.91%
大きな売り
- VOO VANGUARD INDEX FDS-0.5%比率 3.59%
IVW ISHARES TR-2.1%比率 0.82%
BSV VANGUARD BD INDEX FDS-42.0%比率 0.77%
IVE ISHARES TR-0.4%比率 0.65%
IJH ISHARES TR-0.6%比率 0.65%
主な保有銘柄
比率順で、740 銘柄のうち上位 30 銘柄を表示しています。オプションの行は含みません。
| # | 企業 | 比率 | 前四半期比の変化 |
|---|---|---|---|
| 1 | VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS | 9.02% | +1.9% |
| 2 | SPYG SPDR SERIES TRUST | 6.08% | +0.8% |
| 3 | SPYV SPDR SERIES TRUST | 5.96% | +1.8% |
| 4 | SPMD SPDR SERIES TRUST | 4.84% | +4.6% |
| 5 | VTIP VANGUARD MALVERN FDS | 3.91% | +4.5% |
| 6 | VOO VANGUARD INDEX FDS | 3.59% | -0.5% |
| 7 | SPSB SPDR SERIES TRUST | 3.47% | +5.0% |
| 8 | SPSM SPDR SERIES TRUST | 2.92% | +4.8% |
| 9 | VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 2.89% | +1.9% |
| 10 | SPTM SPDR SERIES TRUST | 2.87% | +1.7% |
| 11 | VGIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS | 2.18% | +4.1% |
| 12 |  GUNR FLEXSHARES TR | 2.01% | 新規 |
| 13 | REET ISHARES TR | 1.86% | +4.7% |
| 14 |  USIG ISHARES TR | 1.79% | +4.3% |
| 15 |  EMXC ISHARES INC | 1.61% | +2.3% |
| 16 |  HYLB DBX ETF TR | 1.38% | +3.1% |
| 17 |  EMLC VANECK ETF TRUST | 1.33% | +3.7% |
| 18 |  SMLF ISHARES TR | 1.15% | +4.2% |
| 19 |  LQD ISHARES TR | 1.05% | +8.2% |
| 20 |  CGDV CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE | 0.92% | +5.2% |
| 21 |  SCHD SCHWAB STRATEGIC TR | 0.91% | +2.7% |
| 22 |  CGGR CAPITAL GROUP GROWTH ETF | 0.90% | +5.6% |
| 23 |  HYBB ISHARES TR | 0.86% | +4.0% |
| 24 |  VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS | 0.86% | +6.6% |
| 25 |  VMBS VANGUARD SCOTTSDALE FDS | 0.86% | +4.7% |
| 26 |  CGDG CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWE | 0.85% | +3.6% |
| 27 | IVW ISHARES TR | 0.82% | -2.1% |
| 28 | BSV VANGUARD BD INDEX FDS | 0.77% | -42.0% |
| 29 |  XSOE WISDOMTREE TR | 0.76% | +3.3% |
| 30 |  AAPL APPLE INC | 0.71% | +1.7% |
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SEC Form 13F-HR の提出書類に報告されたポジションを、四半期末の株価で評価しています。比率は、報告された 13F 合計に対する各ポジションの割合であり、運用者の総資産に対する割合ではありません。リターンを示すものでもありません。
13F は、四半期末日時点の米国上場のロングポジションを示し、提出は最大 45 日後です。空売りポジション、現金、債券、および米国外の保有の大半は含まれず、その後にポジションが変わっている場合があります。
出典：SEC Form 13F-HR、受付番号 0001380443-26-000006。
情報提供のみを目的としています。投資助言や、いかなる証券の売買の推奨でもありません。