SEC Form 13F
Kestra Investment Management, LLC の 13F保有銘柄
Sep 30, 2026 終了四半期。Nov 4, 2026 に SEC に提出。 最大の保有銘柄：IUSV（9.7%）。
Kestra Investment Management, LLC
Sep 30, 2026 時点の比率別ポートフォリオ
IUSV
9.7%
SPYG
7.0%
VEU
5.3%
IUSG
4.7%
IUSB
4.7%
AVEM
3.7%
CGGR
2.8%
DFIV
2.8%
QUAL
2.6%
CGDV
2.6%
VXF
2.5%
VGIT
2.1%
DIHP
2.0%
FTEC
1.9%
- 報告された金額
- $5.27B
- 保有銘柄
- 482
- 上位 10 銘柄
- 46.0%
- 報告された 13F 合計に占める割合
- Jun 30, 2026 からの変化
- 新規 75 件、買い増し 201 件、売り減らし 199 件、全株売却 112 件
今四半期の大きな動き
Jun 30, 2026 終了四半期の提出書類と比べた、保有株数の変化。
大きな買い
- IUSV ISHARES TR+4.0%比率 9.71%
- SPYG SPDR SERIES TRUST+3.3%比率 7.05%
- VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F+3.3%比率 5.31%
- IUSB ISHARES TR+4.2%比率 4.65%
- AVEM AMERICAN CENTY ETF TR+9.3%比率 3.68%
大きな売り
- IUSG ISHARES TR-2.5%比率 4.74%
DEM WISDOMTREE TR-0.6%比率 1.75%- DFIC DIMENSIONAL ETF TRUST-0.8%比率 1.58%
IVE ISHARES TR-11.0%比率 1.22%
ONEY SPDR SERIES TRUST-6.0%比率 0.83%
主な保有銘柄
比率順で、482 銘柄のうち上位 30 銘柄を表示しています。オプションの行は含みません。
| # | 企業 | 比率 | 前四半期比の変化 |
|---|---|---|---|
| 1 | IUSV ISHARES TR | 9.71% | +4.0% |
| 2 | SPYG SPDR SERIES TRUST | 7.05% | +3.3% |
| 3 | VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 5.31% | +3.3% |
| 4 | IUSG ISHARES TR | 4.74% | -2.5% |
| 5 | IUSB ISHARES TR | 4.65% | +4.2% |
| 6 | AVEM AMERICAN CENTY ETF TR | 3.68% | +9.3% |
| 7 | CGGR CAPITAL GROUP GROWTH ETF | 2.84% | +11.7% |
| 8 | DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST | 2.78% | +1.7% |
| 9 | QUAL ISHARES TR | 2.64% | +5.4% |
| 10 | CGDV CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE | 2.60% | +10.7% |
| 11 | VXF VANGUARD INDEX FDS | 2.49% | +2.6% |
| 12 | VGIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS | 2.05% | +0.8% |
| 13 | DIHP DIMENSIONAL ETF TRUST | 2.03% | +3.2% |
| 14 | FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.93% | +5.1% |
| 15 | PAVE GLOBAL X FDS | 1.80% | +9.7% |
| 16 | DEM WISDOMTREE TR | 1.75% | -0.6% |
| 17 | DFIC DIMENSIONAL ETF TRUST | 1.58% | -0.8% |
| 18 |  VWOB VANGUARD WHITEHALL FDS | 1.49% | +0.9% |
| 19 |  FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.44% | +6.9% |
| 20 |  BINC BLACKROCK ETF TRUST II | 1.39% | +2.7% |
| 21 |  BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS | 1.28% | +7.7% |
| 22 | MLN VANECK ETF TRUST | 1.26% | +2.5% |
| 23 |  STIP ISHARES TR | 1.25% | +5.5% |
| 24 |  MUB ISHARES TR | 1.23% | +4.4% |
| 25 | IVE ISHARES TR | 1.22% | -11.0% |
| 26 |  TOTL SSGA ACTIVE ETF TR | 1.20% | +0.4% |
| 27 |  VTEB VANGUARD MUN BD FDS | 1.16% | +12.5% |
| 28 |  SPTI SPDR SERIES TRUST | 1.13% | +4.4% |
| 29 |  DFAI DIMENSIONAL ETF TRUST | 1.12% | +14.2% |
| 30 |  LRGF ISHARES TR | 1.01% | +4.4% |
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SEC Form 13F-HR の提出書類に報告されたポジションを、四半期末の株価で評価しています。比率は、報告された 13F 合計に対する各ポジションの割合であり、運用者の総資産に対する割合ではありません。リターンを示すものでもありません。
13F は、四半期末日時点の米国上場のロングポジションを示し、提出は最大 45 日後です。空売りポジション、現金、債券、および米国外の保有の大半は含まれず、その後にポジションが変わっている場合があります。
出典：SEC Form 13F-HR、受付番号 0001962449-26-000006。
情報提供のみを目的としています。投資助言や、いかなる証券の売買の推奨でもありません。