SEC Form 13F
Elevation Point Wealth Partners, LLC の 13F保有銘柄
Sep 30, 2026 終了四半期。Nov 5, 2026 に SEC に提出。 最大の保有銘柄：AAPL（4.0%）。
Elevation Point Wealth Partners, LLC
Sep 30, 2026 時点の比率別ポートフォリオ
AAPL
4.0%
VOO
2.6%
MSFT
2.4%
NVDA
2.3%
GLD
2.1%
BOKF
1.8%
GOOGL
1.7%
AMZN
1.7%
IVV
1.4%
JPM
1.2%
XOM
1.2%
RDVY
1.1%
AVGO
1.1%
SPY
1.0%
- 報告された金額
- $5.52B
- 保有銘柄
- 1,190
- 提出書類の 1,206 行
- 上位 10 銘柄
- 21.2%
- 報告された 13F 合計に占める割合
- Jun 30, 2026 からの変化
- 新規 166 件、買い増し 575 件、売り減らし 400 件、全株売却 157 件
今四半期の大きな動き
Jun 30, 2026 終了四半期の提出書類と比べた、保有株数の変化。
大きな買い
- AAPL APPLE INC+12.6%比率 3.99%
- VOO VANGUARD INDEX FDS+0.8%比率 2.57%
- MSFT MICROSOFT CORP+11.1%比率 2.42%
- NVDA NVIDIA CORPORATION+7.5%比率 2.35%
- GLD SPDR GOLD TR+1.0%比率 2.06%
大きな売り
- BOKF BOK FINL CORP-0.0%比率 1.76%
SPYV SPDR SERIES TRUST-1.4%比率 0.85%
SPYG SPDR SERIES TRUST-0.8%比率 0.74%- GARP ISHARES TR-0.5%比率 0.72%
- QUAL ISHARES TR-19.2%比率 0.65%
主な保有銘柄
比率順で、1,190 銘柄のうち上位 30 銘柄を表示しています。オプションの行は含みません。
| # | 企業 | 比率 | 前四半期比の変化 |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL APPLE INC | 3.99% | +12.6% |
| 2 | VOO VANGUARD INDEX FDS | 2.57% | +0.8% |
| 3 | MSFT MICROSOFT CORP | 2.42% | +11.1% |
| 4 | NVDA NVIDIA CORPORATION | 2.35% | +7.5% |
| 5 | GLD SPDR GOLD TR | 2.06% | +1.0% |
| 6 | BOKF BOK FINL CORP | 1.76% | -0.0% |
| 7 | GOOGL ALPHABET INC | 1.74% | +4.7% |
| 8 | AMZN AMAZON COM INC | 1.67% | +14.8% |
| 9 | IVV ISHARES TR | 1.40% | +0.2% |
| 10 | JPM JPMORGAN CHASE & CO | 1.21% | +2.5% |
| 11 | XOM EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 1.20% | 新規 |
| 12 | RDVY FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | 1.13% | +58.3% |
| 13 | AVGO BROADCOM INC | 1.06% | +2.8% |
| 14 | SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1.03% | +0.8% |
| 15 |  META META PLATFORMS INC | 0.94% | +7.8% |
| 16 |  LLY ELI LILLY & CO | 0.93% | +6.0% |
| 17 |  BIL SPDR SERIES TRUST | 0.89% | +62.3% |
| 18 | SPYV SPDR SERIES TRUST | 0.85% | -1.4% |
| 19 |  GOOG ALPHABET INC | 0.85% | +7.4% |
| 20 |  TDIV FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | 0.78% | +2,348.3% |
| 21 |  BKLC BNY MELLON ETF TRUST | 0.78% | +7,498.8% |
| 22 |  XLK SELECT SECTOR SPDR TR | 0.77% | +7.0% |
| 23 | SPYG SPDR SERIES TRUST | 0.74% | -0.8% |
| 24 |  MU MICRON TECHNOLOGY INC | 0.74% | +9.3% |
| 25 | GARP ISHARES TR | 0.72% | -0.5% |
| 26 |  ACYN FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 0.72% | +944.3% |
| 27 |  VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS | 0.71% | +7.4% |
| 28 |  HD HOME DEPOT INC | 0.69% | +0.9% |
| 29 |  EMXC ISHARES INC | 0.69% | +4.7% |
| 30 |  IJR ISHARES TR | 0.67% | +6.7% |
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SEC Form 13F-HR の提出書類に報告されたポジションを、四半期末の株価で評価しています。比率は、報告された 13F 合計に対する各ポジションの割合であり、運用者の総資産に対する割合ではありません。リターンを示すものでもありません。
13F は、四半期末日時点の米国上場のロングポジションを示し、提出は最大 45 日後です。空売りポジション、現金、債券、および米国外の保有の大半は含まれず、その後にポジションが変わっている場合があります。
出典：SEC Form 13F-HR、受付番号 0001744349-26-000012。
情報提供のみを目的としています。投資助言や、いかなる証券の売買の推奨でもありません。