Formulario 13F de la SEC
Posiciones 13F de Elevation Point Wealth Partners, LLC
Trimestre terminado el Sep 30, 2026, presentado ante la SEC el Nov 5, 2026. Posición más grande: AAPL con 4.0%.
- Valor declarado
- $5.52B
- Posiciones
- 1,190
- 1,206 filas en la presentación
- Top 10 de posiciones
- 21.2%
- del total 13F declarado
- Cambios desde el Jun 30, 2026
- 166 nuevas, 575 ampliadas, 400 reducidas, 157 cerradas
Mayores movimientos de este trimestre
Cambio en acciones en poder frente a la presentación del trimestre terminado el Jun 30, 2026.
Mayores compras
- AAPL APPLE INC+12.6%Peso 3.99%
- VOO VANGUARD INDEX FDS+0.8%Peso 2.57%
- MSFT MICROSOFT CORP+11.1%Peso 2.42%
- NVDA NVIDIA CORPORATION+7.5%Peso 2.35%
- GLD SPDR GOLD TR+1.0%Peso 2.06%
Mayores ventas
- BOKF BOK FINL CORP-0.0%Peso 1.76%
SPYV SPDR SERIES TRUST-1.4%Peso 0.85%
SPYG SPDR SERIES TRUST-0.8%Peso 0.74%- GARP ISHARES TR-0.5%Peso 0.72%
- QUAL ISHARES TR-19.2%Peso 0.65%
Principales posiciones
Las 30 posiciones más grandes de 1,190 por peso. Las filas de opciones no se incluyen.
| # | Empresa | Peso | Cambio frente al trimestre anterior |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL APPLE INC | 3.99% | +12.6% |
| 2 | VOO VANGUARD INDEX FDS | 2.57% | +0.8% |
| 3 | MSFT MICROSOFT CORP | 2.42% | +11.1% |
| 4 | NVDA NVIDIA CORPORATION | 2.35% | +7.5% |
| 5 | GLD SPDR GOLD TR | 2.06% | +1.0% |
| 6 | BOKF BOK FINL CORP | 1.76% | -0.0% |
| 7 | GOOGL ALPHABET INC | 1.74% | +4.7% |
| 8 | AMZN AMAZON COM INC | 1.67% | +14.8% |
| 9 | IVV ISHARES TR | 1.40% | +0.2% |
| 10 | JPM JPMORGAN CHASE & CO | 1.21% | +2.5% |
| 11 | XOM EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 1.20% | Nueva |
| 12 | RDVY FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | 1.13% | +58.3% |
| 13 | AVGO BROADCOM INC | 1.06% | +2.8% |
| 14 | SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1.03% | +0.8% |
| 15 |  META META PLATFORMS INC | 0.94% | +7.8% |
| 16 |  LLY ELI LILLY & CO | 0.93% | +6.0% |
| 17 |  BIL SPDR SERIES TRUST | 0.89% | +62.3% |
| 18 | SPYV SPDR SERIES TRUST | 0.85% | -1.4% |
| 19 |  GOOG ALPHABET INC | 0.85% | +7.4% |
| 20 |  TDIV FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | 0.78% | +2,348.3% |
| 21 |  BKLC BNY MELLON ETF TRUST | 0.78% | +7,498.8% |
| 22 |  XLK SELECT SECTOR SPDR TR | 0.77% | +7.0% |
| 23 | SPYG SPDR SERIES TRUST | 0.74% | -0.8% |
| 24 |  MU MICRON TECHNOLOGY INC | 0.74% | +9.3% |
| 25 | GARP ISHARES TR | 0.72% | -0.5% |
| 26 |  ACYN FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 0.72% | +944.3% |
| 27 |  VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS | 0.71% | +7.4% |
| 28 |  HD HOME DEPOT INC | 0.69% | +0.9% |
| 29 |  EMXC ISHARES INC | 0.69% | +4.7% |
| 30 |  IJR ISHARES TR | 0.67% | +6.7% |
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Posiciones tal como se reportan en el formulario 13F-HR de la SEC, valoradas a precios de cierre del trimestre. Los pesos son la participación de cada posición en el total 13F declarado, no en los activos totales del gestor, y no dicen nada sobre rendimientos.
Un 13F muestra posiciones largas en valores que cotizan en EE. UU. al último día del trimestre y se presenta hasta 45 días después. No incluye posiciones cortas, efectivo, bonos ni la mayoría de las posiciones no estadounidenses, y las posiciones pueden haber cambiado desde entonces.
Fuente: formulario 13F-HR de la SEC, número de acceso 0001744349-26-000012.
Solo información. No es asesoramiento de inversión ni una recomendación para comprar o vender ningún valor.