Formulario 13F de la SEC
Posiciones 13F de Clearstead Advisors, LLC
Trimestre terminado el Sep 30, 2026, presentado ante la SEC el Nov 6, 2026. Posición más grande: VOO con 9.5%.
- Valor declarado
- $10.79B
- Posiciones
- 2,164
- 3,534 filas en la presentación
- Top 10 de posiciones
- 29.7%
- del total 13F declarado
- Cambios desde el Jun 30, 2026
- 296 nuevas, 1349 ampliadas, 1360 reducidas, 431 cerradas
Mayores movimientos de este trimestre
Cambio en acciones en poder frente a la presentación del trimestre terminado el Jun 30, 2026.
Mayores compras
- VOO VANGUARD INDEX FDS+1.2%Peso 9.54%
- MSFT MICROSOFT CORP+0.2%Peso 2.72%
- PCAR PACCAR INC+0.0%Peso 2.49%
- IWF ISHARES TR+0.8%Peso 2.29%
- VO VANGUARD INDEX FDSNuevaPeso 2.07%
Mayores ventas
- AAPL APPLE INC-0.7%Peso 3.16%
- IVV ISHARES TR-2.2%Peso 3.01%
SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T-0.1%Peso 1.45%- NVDA NVIDIA CORPORATION-0.1%Peso 1.36%
BGGG BAILLIE GIFFORD ETF TR-23.9%Peso 0.86%
Principales posiciones
Las 30 posiciones más grandes de 2,164 por peso. Las filas de opciones no se incluyen.
| # | Empresa | Peso | Cambio frente al trimestre anterior |
|---|---|---|---|
| 1 | VOO VANGUARD INDEX FDS | 9.54% | +1.2% |
| 2 | AAPL APPLE INC | 3.16% | -0.7% |
| 3 | IVV ISHARES TR | 3.01% | -2.2% |
| 4 | MSFT MICROSOFT CORP | 2.72% | +0.2% |
| 5 | PCAR PACCAR INC | 2.49% | +0.0% |
| 6 | IWF ISHARES TR | 2.29% | +0.8% |
| 7 | VO VANGUARD INDEX FDS | 2.07% | Nueva |
| 8 |  AMZN AMAZON COM INC | 1.51% | +3.1% |
| 9 |  VTV VANGUARD INDEX FDS | 1.47% | Nueva |
| 10 | SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1.45% | -0.1% |
| 11 | SPDW SPDR INDEX SHS FDS | 1.42% | +1.4% |
| 12 | IDEV ISHARES TR | 1.40% | +2.2% |
| 13 | VB VANGUARD INDEX FDS | 1.39% | Nueva |
| 14 | NVDA NVIDIA CORPORATION | 1.36% | -0.1% |
| 15 | VMBS VANGUARD SCOTTSDALE FDS | 1.35% | +4.5% |
| 16 |  GOOGL ALPHABET INC | 1.16% | +2.2% |
| 17 |  DFAI DIMENSIONAL ETF TRUST | 1.11% | +1.8% |
| 18 |  MINT PIMCO ETF TR | 1.04% | +572.2% |
| 19 | DIHP DIMENSIONAL ETF TRUST | 1.03% | +8.5% |
| 20 | IEFA ISHARES TR | 1.03% | +4.6% |
| 21 |  VTI VANGUARD INDEX FDS | 1.02% | Nueva |
| 22 |  IXUS ISHARES TR | 0.96% | +3.9% |
| 23 | BGGG BAILLIE GIFFORD ETF TR | 0.86% | -23.9% |
| 24 |  DLN WISDOMTREE TR | 0.85% | +0.0% |
| 25 |  JPM JPMORGAN CHASE & CO | 0.80% | -0.6% |
| 26 |  IWR ISHARES TR | 0.78% | +3.3% |
| 27 |  RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 0.71% | -11.4% |
| 28 |  FNDA SCHWAB STRATEGIC TR | 0.67% | +5.0% |
| 29 | BRKB BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0.67% | +8.6% |
| 30 |  NSC NORFOLK SOUTHN CORP | 0.66% | -0.7% |
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Posiciones tal como se reportan en el formulario 13F-HR de la SEC, valoradas a precios de cierre del trimestre. Los pesos son la participación de cada posición en el total 13F declarado, no en los activos totales del gestor, y no dicen nada sobre rendimientos.
Un 13F muestra posiciones largas en valores que cotizan en EE. UU. al último día del trimestre y se presenta hasta 45 días después. No incluye posiciones cortas, efectivo, bonos ni la mayoría de las posiciones no estadounidenses, y las posiciones pueden haber cambiado desde entonces.
Fuente: formulario 13F-HR de la SEC, número de acceso 0000842775-26-000005.
Solo información. No es asesoramiento de inversión ni una recomendación para comprar o vender ningún valor.