Formulaire SEC 13F
Positions 13F de Elevation Point Wealth Partners, LLC
Trimestre clos le Sep 30, 2026, déposé auprès de la SEC le Nov 5, 2026. Principale position : AAPL, à 4.0%.
- Valeur déclarée
- $5.52B
- Positions
- 1,190
- 1,206 lignes dans le dépôt
- Top 10 des positions
- 21.2%
- du total 13F déclaré
- Évolution depuis le Jun 30, 2026
- 166 nouvelles, 575 renforcées, 400 allégées, 157 soldées
Les plus fortes variations du trimestre
Variation du nombre d’actions détenues par rapport au dépôt du trimestre clos le Jun 30, 2026.
Plus fortes acquisitions
- AAPL APPLE INC+12.6%Poids 3.99%
- VOO VANGUARD INDEX FDS+0.8%Poids 2.57%
- MSFT MICROSOFT CORP+11.1%Poids 2.42%
- NVDA NVIDIA CORPORATION+7.5%Poids 2.35%
- GLD SPDR GOLD TR+1.0%Poids 2.06%
Plus fortes cessions
- BOKF BOK FINL CORP-0.0%Poids 1.76%
SPYV SPDR SERIES TRUST-1.4%Poids 0.85%
SPYG SPDR SERIES TRUST-0.8%Poids 0.74%- GARP ISHARES TR-0.5%Poids 0.72%
- QUAL ISHARES TR-19.2%Poids 0.65%
Principales positions
Les 30 plus grandes positions sur 1,190, classées par poids. Les lignes d’options ne sont pas incluses.
| # | Société | Poids | Variation par rapport au trimestre précédent |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL APPLE INC | 3.99% | +12.6% |
| 2 | VOO VANGUARD INDEX FDS | 2.57% | +0.8% |
| 3 | MSFT MICROSOFT CORP | 2.42% | +11.1% |
| 4 | NVDA NVIDIA CORPORATION | 2.35% | +7.5% |
| 5 | GLD SPDR GOLD TR | 2.06% | +1.0% |
| 6 | BOKF BOK FINL CORP | 1.76% | -0.0% |
| 7 | GOOGL ALPHABET INC | 1.74% | +4.7% |
| 8 | AMZN AMAZON COM INC | 1.67% | +14.8% |
| 9 | IVV ISHARES TR | 1.40% | +0.2% |
| 10 | JPM JPMORGAN CHASE & CO | 1.21% | +2.5% |
| 11 | XOM EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 1.20% | Nouvelle |
| 12 | RDVY FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | 1.13% | +58.3% |
| 13 | AVGO BROADCOM INC | 1.06% | +2.8% |
| 14 | SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1.03% | +0.8% |
| 15 |  META META PLATFORMS INC | 0.94% | +7.8% |
| 16 |  LLY ELI LILLY & CO | 0.93% | +6.0% |
| 17 |  BIL SPDR SERIES TRUST | 0.89% | +62.3% |
| 18 | SPYV SPDR SERIES TRUST | 0.85% | -1.4% |
| 19 |  GOOG ALPHABET INC | 0.85% | +7.4% |
| 20 |  TDIV FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | 0.78% | +2,348.3% |
| 21 |  BKLC BNY MELLON ETF TRUST | 0.78% | +7,498.8% |
| 22 |  XLK SELECT SECTOR SPDR TR | 0.77% | +7.0% |
| 23 | SPYG SPDR SERIES TRUST | 0.74% | -0.8% |
| 24 |  MU MICRON TECHNOLOGY INC | 0.74% | +9.3% |
| 25 | GARP ISHARES TR | 0.72% | -0.5% |
| 26 |  ACYN FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 0.72% | +944.3% |
| 27 |  VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS | 0.71% | +7.4% |
| 28 |  HD HOME DEPOT INC | 0.69% | +0.9% |
| 29 |  EMXC ISHARES INC | 0.69% | +4.7% |
| 30 |  IJR ISHARES TR | 0.67% | +6.7% |
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Positions telles que déclarées dans le dépôt SEC Formulaire 13F-HR, valorisées aux cours de fin de trimestre. Les poids sont la part de chaque position dans le total 13F déclaré, et non dans l’actif total du gestionnaire ; ils ne disent rien des rendements.
Un 13F présente les positions acheteuses cotées aux États-Unis au dernier jour du trimestre et est déposé jusqu’à 45 jours plus tard. Les positions vendeuses, les liquidités, les obligations et la plupart des détentions hors États-Unis ne sont pas incluses, et les positions ont pu changer depuis.
Source : formulaire SEC 13F-HR, numéro d’accession 0001744349-26-000012.
Information uniquement. Ceci n’est pas un conseil en investissement ni une recommandation d’acheter ou de vendre un titre.